И снова праздник, волшебство , веселье! Малыши попадают в сказочный лес, но видят, что маленькая Ёлочка грустит, потому что у неё нет новогоднего наряда… Белочки, Синички, Лисички, Зайчики и Мишки спешат украсить Ёлочку. Когда всё готово, маленькие герои песней приглашают Дедушку Мороза и Снегурочку. Все вместе водят хороводы, играют, читают стихи. За старания Дед Мороз дарит детям замечательные подарки.